导读:过去5年,南极熊持续跟踪全球3D打印行业的投融资情况,以分析资本市场对于3D打印行业的态度,以及3D打印创业企业的发展状态,并对3D打印技术和应用方向进行解读。2023年已经接近尾声,在过去一年里,国内和国外的3D打印企业,在投融资方面取得了怎样的成果?与过去几年相比,有怎样的变化趋势?
本文我们将从多角度全面展示2023年全球3D打印行业的投融资情况,为行业参与者提供有关市场趋势、投资机会和竞争格局等方面的信息。希望能够激发更多企业和投资者关注并投入到3D打印行业的发展中来,共同推动全球3D打印技术的创新与进步。
从本文中,您还可以找到全球范围最新的一些正在商业化的3D打印技术,以及潜在的上市标的。
2023年,南极熊共统计到全球3D打印投融资案例95例,其中国内融资案例38例,国外融资案例57例(2023年3D打印行业投融资.PDF可在文末下载)。经过分析,发现2023年3D打印行业的投融资有以下特点:
① 2023年整体投融资环境不佳,3D打印仍受资本重点关注
大的经济环境大家也都看到了,国内股市不景气,影响了整个二级市场和一级市场的投资。2021年以来,中国股权投资市场新增募资和投资明显下降,根据清科最新数据,2023年前三季度,募资总额超1.35万亿,投资总额超5000亿,分别同比下降20.2%和31.8%。在这一大的经济环境背景下,对于3D打印行业的投融资也产生了一定的影响,但总的来看,3D打印依然是资本重点关注的方向之一。
2023年,南极熊统计到的国内3D打印项目融资案例有38个,与2022年基本持平。但38个项目的融资总额超过了 73.3亿元,相较于2022年的57.4亿元增长了28% ,国内3D打印公司的融资金额再创新高。(特别说明:2022年原统计融资64亿元,包括了华曙高科当时拟募资的6.64亿元,华曙高科在2023年IPO实际募资11.05亿元,因此经调整计入了2023年)。
另外,2023年的投融资有一个特点,就是第一梯队的铂力特和华曙高科融资额超大,遥遥领先于行业,铂力特完成了一笔超30亿元的定向增发,华曙高科在科创板成功IPO 融资11.05亿元,这两笔融资的总额达到了整个行业融资总额的56%。
而第二梯队的公司整体融资表现不如2022年,2022年超2亿元的融资案例有11个,而2023年超2亿元的融资案例仅有5个,多个头部项目去年获得超亿元的融资,但今年并未融资或者只是拿了一笔小的补充融资。这在一定程度上也能反映出今年整个资本场的不景气。
② 融资依然以设备和应用厂商为主,核心零部件受重视
根据南极熊的统计,有9家3D打印公司,在2022年获得了投资之后,在2023年再次获得了新一轮的投资。获得投资的企业中,仍然是3D打印设备和应用厂商占大头,但核心零部件厂商逐渐受到资本市场的重视。
按照厂商主营业务划分:
●3D打印设备厂商:武汉易制、金石三维(2笔)、铼赛智能、华曙高科、易加三维、远铸智能、知象光电(2笔)、胜马优创、摩方精密、英尼格玛、三帝科技、苏州倍丰、融速科技、拓竹、铂力特、喜马拉雅;
●上游原材料厂商:谷风(东莞)三维、威拉里、中体新材、长江生物、鲁信新材、航科新材;
●下游应用厂商:铖联科技、美迈科技、绿展科技、宁波匠心、大鲸三维、MOODLES魔斗仕、昇印光电、瑞通生物、三迭纪、聚高增材;
●上游配件厂商:菲镭泰克、数字光芯、赛诺动力、公大激光。
同时,随着国内3D打印厂商的不断壮大,对外收购也陆续展开。比如金石三维今年又收购了谷风(东莞)三维和大鲸三维两家公司。光华伟业成功收购了长江生物,超卓航科计划以1.25亿元收购鹏华科技(暂未计入2023年的融资案例)。
在金属领域,投资机构从大面积押注SLM激光熔融项目拓展到电弧增材金属厂商(英尼格玛、融速科技)和粘结剂喷射金属厂商(武汉易制、三帝科技)。
此外,国产3D打印核心零部件厂商得到重视,国产激光器、振镜、光机等成为关注点,也是投资机构向3D打印产业链上游延伸的一种表现。
③ 行业头部企业估值继续攀升,普遍来到二三十亿
2023年,3D打印行业的头部企业估值继续攀升,普遍来到了20亿~30亿元左右的估值区间。个别公司估值达到60亿,甚至有未上市企业估值据说超过了100亿元。
在全球3D打印上市公司中,铂力特和华曙高科的市值持续稳定在100亿元之上,继续引领全球3D打印行业,分别位居第一位和第二位。以色列Stratasys 以9.1亿美元的市值位居第三,美国3D Systems 以8.3亿美元的市值位居第四,先临三维以52亿人民币的市值位居第五名。创想三维、拓竹、摩方精密等多家未上市的国内3D打印公司,估值也都超过了30亿元,能够排进全球前10名。
△全球3D打印上市公司市值排名(2023年12月26日)
④ 国内3D打印项目融资以中后期为主
在融资轮次方面,2023年国内3D打印公司A轮融资占比最高,达到了15个,天使轮的项目仅为3个,B轮和C轮的均为5个。这在一定程度上反应了2023年国内3D打印行业的创业环境,以及风险投资机构的风险偏好。从0起步的3D打印项目天使轮融资不易,而拥有一定基础和投资机构背书的创业项目,更容易得到投资机构的认可。
另外,2023年下半年国内证监会对于创业公司IPO进行了收紧,除华曙高科今年上半年成功上市,还未出现其他新上市3D打印公司。思看科技在2023年6月申报了IPO(未计入2023年的融资统计),拟融资8.51亿元,12月思看科技科创板IPO审核状态更新为“已问询”。
⑤ 国外融资3D打印项目更加多元化和前沿
2023年,南极熊统计到国外的3D打印融资案例57例,比2022年的86例有一定程度的下降,国外的情况不容乐观。
与国内的融资项目相比,国外获得投资的3D打印项目要更加多元化、更加前沿,比如多材料打印、体积打印、人工智能软件、3D打印超跑、区域3D打印、3D打印火箭发动机等,国内在这些方面比较缺乏。
同时,收购较多一直是国外3D打印行业的一个特点,前两年纳斯达克通过合并借壳上市的案例比较多,2023年已经明显的减少了。而且,通过这种方式上市的Desktop Metal、Markforged 等公司在股市上的表现不佳。另外,3D打印行业的大型并购案 Nano Dimension 与 3D Systems 争夺收购 Stratasys 的大戏,从年中一直延续到年末,闹得沸沸扬扬,但目前未能落地,因此国外3D打印行业格局未发生巨大的变化。
总结
总的来讲,2023年的3D打印行业持续快速发展,虽然受到大的投资环境的影响,但是作为先进制造领域的重点方向,资本市场还是给予了3D打印足够的关注度,尤其对于头部企业认可度非常高。增材制造技术的发展潜力和广泛应用前景充满希望。让我们在2024年继续携手共进,共同迎接3D打印行业的美好未来。相信在不久的将来,3D打印行业终将会在全球制造业中绽放出更加耀眼的光芒。
所有的3D打印行业同仁,2024年加油!
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2023年3D打印行业投融资时间汇总.PDF
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